第8章一丝不苟保运行——记天津航空内蒙古运控杨小玉

　

但遗憾的是，今年二季度以来，TOPCon组件在终端电站上发电量不及预期及海外退货的案例开始增加，TOPCon电池的开线规模更在三季度是快速突破了200GW，TOPCon组件产品溢价也从原先高达0.10元/W以上降低至0.03元/W以下。

评选对于规模实力、市场影响力、自主创新力、产业带动力、践行社会责任等都提出了较高要求，晋能科技作为在光伏产业链发展上作出重大贡献的省内企业，经过层层遴选上榜图:合作签约仪式该项目签约标志着百川光热立足于光热发电行业反射镜装备制造及系统集成领域,深入推进零碳能源动力岛、零碳工业蒸汽利用、太阳能分布式供暖、光热+光伏风电储能综合能源项目开发与建设的全产业链纵深布局正式完成。

图:熔盐储能传热产教融合创新平台揭牌仪式 图:专家聘书颁发仪式依托鄂尔多斯市新能源产业聚集优势,以全球太阳能热发电行业大规模发展为契机,在鄂尔多斯市及伊金霍洛旗各界领导的大力支持下,百川光热零碳工业蒸汽项目及零碳供热智慧能源岛项目也已取得实质性进展。聚势创新,奋楫笃行,10月20日,在内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗政府领导、投资机构及合作单位的共同见证下,内蒙古百川光热科技有限公司(简称:百川光热)反射镜首片产品成功下线。图:与会嘉宾参观生产线创新,是行业发展源动力,也是企业立足的根基,为进一步增强企业研发实力,壮大企业科研力量,百川光热联合北京工业大学共同创建熔盐储能传热产教融合创新平台。此间,百川光热就零碳工业蒸汽项目、零碳供热智慧能源岛项目分别与鄂尔多斯市招商投资集团、内蒙古电力勘测设计院签署了合作协议。图:百川光热反射镜首片产品下线启动仪式该生产线引进了包括西班牙Rioglass、美国Glasstech、瑞士ABB、德国Kloepper、瑞士Bystronic等全球顶尖工艺设备厂商,具备1000万㎡/年高精度太阳能聚光镜装备(曲面镜350万㎡/年,平面镜650万㎡/年)的生产能力,可为全球光热客户提供一流品质的光热发电聚光反射镜产品。

零碳供热智慧能源岛项目是伊金霍洛旗蒙苏工业园区源网荷储一体化智慧能源系统,打造零碳供热(冷)能源高效利用、绿色能源供应示范项目。该平台旨在集成百川光热高性能反射镜和北工大低熔点宽液体温域熔盐应用技术优势,研发新一代光热发电和热利用系统解决方案,共同推进产业技术升级与应用场景的推广;同时积极发挥熔盐储能在火电厂灵活性改造中的应用潜力,显著改善火电机组供热调峰能力;打造国家级试验平台,校企协同培育储能行业卓越技术人才,为实现我国高比例可再生能源以及碳达峰、碳中和目标的实现做出贡献。但下跌趋势可能还会持续。

刘玉玺谈到，目前能够明显看到的，在光伏配套产品方面，高纯石英砂是短缺的。行业过冬，企业扩产价格本身就是供需决定的。这时候可能更愿意去用资金保证生存，而不愿意把钱花在研发方面。组件价格跌破成本之后，所有的企业这时候第一考虑的因素一定是怎么降本来满足基本收益，甚至说保证尽可能少亏现金流。

此外，四季度上游、中游产能集中释放，叠加全年出货量目标压力，有更强烈的签单意愿;而下游受库存、建设进度影响，需求可能不及预期，导致供需失衡，市场竞争加剧，价格持续下跌，甚至出现踩踏。这轮扩产并不是简单的量的增长，这个过程是要实现技术迭代、实现降本增效。

这几乎标志着光伏制造全产业链整体性亏损。隆基绿能中国地区部总裁刘玉玺告诉新浪财经，今年组件价格下降超出了企业最早的预期，没想到会下跌得这么剧烈。几天前，光伏龙头企业通威股份披露了2023年三季报，公司第三季度营收同比降10.52%;归属于上市公司股东的净利润同比降68.11%。前三季度，通威股份实现营收1114.21亿元，同比增9.15%;归属于上市公司股东的净利润163.02亿元，同比降24.98%。

刘玉玺分析了光伏产业链上各个环节的情况。行业分析人士预测，硅料环节库存增加，未来有进一步降价可能，预计到今年年底，硅料价格将达到新的历史低点。集采之外的价格也在下跌，行业数据显示，上周分布式组件价格还在继续下跌，各类型组件的主流价格徘徊在1.15-1.46元。上半年倒是有些大额框架采购招标，但是规定没有锁定中标价格，可以根据执行时价格行情调整。

他表示，光伏产业链比较长，主产业链从工业硅到硅料到硅片到电池到组件，但还有很多附带的周边的产品，像玻璃、胶膜、边框、银浆等。一个集采，报名企业以前可能就一二十家，现在经常有七八十家，企业为了保现金流，会不惜亏本杀出极低价格。

对利润下滑原因，报告称主要是光伏产业链价格同比下行造成的。他举了这样的例子。

在这种下跌行情中，如何最大限度降风险、保收益是个难题。这种用长期合同对冲价格波动风险的模式，在光伏行业是否可以进行普遍复制?还是只适用于特定条件下?对此，吕锦标认为，这些长期合同可能数额不大，跨周期也不长，而且执行价格跟现货价格的差距也不太大。去年隆基在行业里做了个创举，就是跟很多央国企签订了长期合同，这些合同本质上是在去年价格高位时，为了保证项目能按时开工投产，刘玉玺表示，去年很多央企国企项目签订长期合同，按较低价格做了保障，今年在价格下行过程中，通过长期合同，隆基也阶段性地获得了合理收益。以前说产能过剩，主要是指主产业，现在看到的也是主产业过剩，但确实不确定未来在规模爆发式增长时，附带产品，像玻璃、边框、胶膜等，会不会也是过剩的。其实大部分客户更多希望产品一定要保证履约保证可靠，这是最核心的，他们现在更关心的是资产全生命周期的安全。有业内人士表示，现在光伏集采竞争特别激烈，堪称血战。

吕锦标表示，包括产业链各端交易在内，长协都是锁量不锁价的。刘玉玺表示，以前在电池转化效率纪录刷新方面，光伏企业是百花齐放、你追我赶的，但现在却少了很多。

而刘玉玺谈到隆基去年的一个举措，值得注意。中国有色金属硅业分会专家委副主任吕锦标告诉新浪财经，按照现在的硅料价格，组件价格在1.3元/瓦附近，行业才有利润。

多晶硅采购长单是不锁价的长协合同，但在2022年11月到2023年2月期间，出现了买方无理由不提货(不是合同规定的经营重大变化调整合同执行的情况)的违约行为，卖方只能累库跌价降产，直到3月份才开始清库存。很简单的道理，因为大家都发现，面对低成本竞争，能保住现金流更重要。

在这样的时候，可能市场格外需要一些模式创新。为了降本，行业里出现了功率虚标，甚至头部企业都功率虚标，也有硅片不断减薄的，甚至胶膜厚度、边框变薄等等情况都有出现。也有行业分析人士认为，目前光伏行业正处于技术迭代周期，硅片的大硅片、薄片化，以及P型向N型技术的转变，是这两年硅片、电池片扩产的主要原因。这种减薄，其实本质上已经忽视了可靠性要求，而光伏组件是要在室外放20年到30年，甚至更长时间的，一旦出现问题，未来如果光伏成为新型电力系统的主力电源时，就会带来能源安全问题。

这几年高纯石英砂的价格翻了将近10倍，它还是短缺的，但目前不会成为瓶颈，只会出现带来一些成本上升。光伏组件价格持续跳水已直接影响到全行业业绩水平，头部企业也难以幸免。

另一位光伏行业资深人士这样说。头部企业是跟排名上下的邻居比，针锋相对。

降本的方法有很多种，刘玉玺谈到行业里出现过的一些不良现象，比如，功率虚标，甚至头部企业都功率虚标，也有硅片不断减薄的，甚至胶膜厚度、边框变薄的都有。出现这种情况本身就说明供需已经失衡，确实是远远地产能大于需求了。

1.3元/瓦，利润的生死线很多客户也没想到价格会跌的这么夸张，刘玉玺说，特别在今年6月份之后，这种下跌之前可能还属于行业正常的产能过剩、供需失衡导致，到现在可能已经不仅仅局限于过剩，成了一种恐慌性的下跌。现在这种穿透成本的竞争对行业影响非常大，大家不考虑创新了，没有人考虑怎么保证产品可靠，一门心思考虑怎么去降本。另一个标志性事件是华电2023年第三批集采现在这种穿透成本的竞争对行业影响非常大，大家不考虑创新了，没有人考虑怎么保证产品可靠，一门心思考虑怎么去降本。

他直言，中国光伏的核心优势在于创新基因，现在不去搞创新，不知道中国光伏的优势还能保持几年。行业过冬，企业扩产价格本身就是供需决定的。

为了降本，行业里出现了功率虚标，甚至头部企业都功率虚标，也有硅片不断减薄的，甚至胶膜厚度、边框变薄等等情况都有出现。隆基绿能中国地区部总裁刘玉玺告诉新浪财经，今年组件价格下降超出了企业最早的预期，没想到会下跌得这么剧烈。

一个集采，报名企业以前可能就一二十家，现在经常有七八十家，企业为了保现金流，会不惜亏本杀出极低价格。这种用长期合同对冲价格波动风险的模式，在光伏行业是否可以进行普遍复制?还是只适用于特定条件下?对此，吕锦标认为，这些长期合同可能数额不大，跨周期也不长，而且执行价格跟现货价格的差距也不太大。

• 
•